Коты-Воители живут мирной жизнью и не подозревают, что скоро их ждет ужасная беда - засуха. Не зная этого в самом начале засушливого сезона племя Ветра вступает в жестокую войну с речным племенем. Вода в реке иссыхает, дичи становится все меньше, коты погибают в схватках и кажется, что все безнадежно. Здоровые воины враждующих племен понимают опасность происходящего и заключают мирный договор.
Коты спасаются чем могут - река высыхают, а о маленьких ручейках, протекающих по территориям котов, не умеющих ловить рыбу можно даже и не говорить. Племенам ничего не остается, как отправиться в далекое путешествие в поисках нового дома.....